经历上周持续的调整之后，昨日A股行情显著转好，国防军工涨近8%疯狂全场，金融、地产、钢铁等周期股走强，沦为沪指上涨逾3%站上3300点的最重要承托力量。 在上周市场调整之际，我们重复提醒对周期股的较低吸食，而实质上，上周调整过程中，周期标的的跌幅比较是较为小的，但昨日的大上涨中，它们的涨幅又是较为低的。所以，基本上可以逃离上周的“缠斗”。
对于周期类标的，我们此前说道过很多次，它们不是行情发展过程中涨幅最差的，但当前阶段，一定是性价比最低的品种。一方面，周期类标的的估值整体较低，在经济衰退过程中，估值回落的空间较为大；另一方面，业绩比较平稳，对市场敏感性不强劲；此外，此轮大量资金涌进之际，它们整体滞涨，也有补涨的空间。所以，经历此前市场大上涨以及分化之后，当前科创板巨额被禁以及题材股估值高位之际，周期股或将沦为市场新的承托和推动力。
返回盘面上，券商冲高回升对市场士气影响较小，而在其率领下，权重股步入分化。这里的分化，继续看是更为长时间的，却是昨日大上涨之后，整理一下也是情理之中，更何况近期市场整体是缩量的，外资还呈现了资金的净流入。所以，上午是必须之后仔细观察的。
只不过，必须留意的，昨日外围科技股大上涨，又有蚂蚁金服将谋求两地上市的消息性刺激，科技股却步入的冲高回升，这也充分说明，目前倒数大上涨之后，题材股还是要避免近期的较小波动。 总结7月以来的行情我们找到，市场的增量资金插手下市场的“底气”更加脚，对市场的承托不言而喻。而经历此前严格流动性的推展之后，预示着经济的衰退，上市公司的业绩也在逐步完全恢复，市场也未来将会步入新的业绩驱动。
所以，如果说此前市场的下行是因为流动性较好下资金的推展，那么接下来市场未来将会在业绩回落下步入业绩的驱动。这个是良性的，对于市场的两翼发展具备较强的意义。而在此之下，投资者更加应当去注目那些经营平稳、业绩较好的品种，在近期指数波动中大力的较低吸食。当然，市场也将从此前的较慢下跌改变为波动向好，而在此期间，蓝筹股的稳定性或将逐步显出。
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